V roce 2005 se na francouzském předměstí při zátahu na drogy rozpadne síť rodiny drogových dealerů. Driss, geniální student, je nucen převzít rodinný podnik a vydává se po spirále dolů. Proti němu stojí William, ambiciózní a idealistický mladý policista, který udělá vše, co je v jeho silách, aby ho zastavil. Jejich neúprosný boj je zavede z předměstí až do údolí Ourika.