Dávno existoval zlý duch, který vedl válku o dobytí lidského světa. Porážka ho zahnala zpět do říše temnoty, ale ne dříve, než přísahal, že se vrátí a vykoná svou pomstu. O tisíc let později svět téměř zapomněl na jméno Arago, císař zkázy. Když černé mraky udusí jasná městská světla Shinjuku a zlověstný smích přehluší umírající hukot elektřiny, lidé světa se ponoří do hrůzy, nepřipraveni na návrat zlého ducha.