V izolované vesnici se narodila dvě dvojčata, oddělená dnem a nocí. Je to o několik let později, a zatímco se starší bratr Yuru stal lovcem zvířat, jeho sestra Asa byla zavřena v kleci, kde jí bylo nařízeno vykonávat zvláštní povinnost, která jí zakazuje setkávat se s více než několika vybranými jedinci. V jinak nenápadný den skupina ozbrojených mužů jedoucích v helikoptérách, občany označovaných jako „draci, zaútočí na vesnici při hledání Yurua a zabije každého dospělého na dohled. Když se Yuru pokusí setkat se s Asou a uprchnout, najde místo toho mrtvé tělo, osoba, která ji zabila, tvrdí, že je Yuruovým skutečným dvojčetem. Než ho žena stihne zajmout, Yuru je zachráněn mužem jménem Dera, outsiderem, který vesnici často navštěvuje. Netrvá však dlouho a oba jsou zahnáni do kouta. V posledním úsilí Dera přiměje Yurua, aby dal dar božstvu vesnice a svolal dvojici démonů, jejichž existence musí odhalit pravdu za těmito chaotickými událostmi.