Ryuu Yamada je studentem druhého ročníku střední školy. Bohužel studium ho příliš nebaví, a tak raději místo studia věnuje svůj čas poflakování a spaní v hodinách. Jeho akademickým snahám odpovídají i jeho známky a díky svému přístupu si vysloužil pověst delikventa a potížisty. Do stejné školy i ročníku chodí také Urara Shiraishi, která je jednou z nejchytřejších dívek na škole. Bohužel její akademické úspěchy ani jí příliš přátel nepřináší, protože na ni některé spolužačky žárlí. Náhodná srážka těchto dvou studentů na schodech, která skončí pádem a nechtěným polibkem však změní jejich osud. Bez jakéhokoli vysvětlení se totiž jejich mysli přesunou a oba si vymění těla. Postupem času navíc zjistí, že svou mysl mohou obdobným způsobem přesouvat a měnit těla i s dalšími studenty, navíc stačí tak málo, jeden polibek...