Šesť kráľov je preč a svet je jeden. Aj keď je svet vyrovnaný, chaos sa ešte neskončil. Svetový šermiar číslo jeden, Gai Nie, strážca Prvého cisára, a Jing Ťien-ming, syn starého priateľa, sa vydali na tŕnistú cestu, aby unikli prenasledovaniu Qin Shihuanga. Na Ako uniknúť, Tianming stretol Shao Yu, mladého muža zo štátu Chu, mnohých majstrov mohistickej školy, ktorí verili vo univerzálnu lásku a neútočenie, a Gao Yue, dievča, ktorého životný príbeh bol záhadou. Mladý Ťien-ming nevedel nič o svojom životnom príbehu a o tom, čo zažije v budúcnosti, ale rozvinul sa obraz o rôznych myšlienkových prúdoch a dokonca aj o osude sveta.