Pete, nešťastný mladý muž nesoucí fragment démonovy duše, má schopnost vycítit Yao—podivné energie, které pohlcují životní sílu a ovládají mysl. Když se zkříží s Niranem, mužem nadaným vzácnou schopností změnit osud sám a tím, kdo ho zavede do světa Wu, stanou se z nich nepravděpodobní partneři, nuceni spoléhat se jeden na druhého přes každou překážku, dokud jejich duše nebudou svázané dohromady.