Rodina Otogiho Morihita pochádza z dlhého radu známych zlobrov a on má neľudskú silu, aby to dokázal. Jedného dňa za ním jeho otec príde so správou, ktorá mu zmení život, že sa má zoznámiť s jeho kamarátkou z detstva, dospievajúcou čarodejnicou Nico. Má s ňou žiť pod jednou strechou a chrániť ju pred čímkoľvek a kýmkoľvek, kto by sa jej mohol pokúsiť ublížiť. Medzitým je Nico nadšená, že môže žiť s láskou svojho života, aj keď je jej zamilovanosť jednostranná – Morihito berie svoje povinnosti chrániť ju tak vážne, že akýkoľvek románik bude ťažký boj. Ale má všetky dôvody na to, aby to myslel vážne, keďže Nico má nad hlavou visiace proroctvo o skaze!