Cheng Tian, ​​​​Wei Jun Xuan a Xu Xiu Ping vyrastali ako bratia a traja verní priatelia sa pripojili k policajnému zboru HK, ktorý sa špecializuje na prípady proti narkotikám. Zatiaľ čo sa mali po rozbití rozsiahleho drogového kruhu opäť spojiť, Cheng Tian a Xiu Ping zistia, že Jun Xuan, ktorý odišiel v utajení, vrátil zmenenú osobu. Xiu Ping sa nechá zosnovať gangom a donúti ho, aby sa zo zášti spojil so skorumpovaným Jun Xuanom. Drogová vojna v juhovýchodnej Ázii sa zintenzívňuje, keď nová generácia drogových bossov získava moc a Jun Xuan sa stretáva s thajskými drogovými bossmi. Traja priatelia sa ocitnú v dvoch odlišných svetoch a ich bratstvo je vystavené skúške zoči-voči chamtivosti a korupcii.