Svet 28-ročného Natsu Tsukioku sa obráti hore nohami, keď sa dozvie, že jeho priateľka z vysokej školy, Mizuki Nagumo, zomrela. Natsu sa zúčastní pohrebu a zároveň zápasí s nevyriešenými pocitmi a nedôverou, pretože sa s ním Mizuki z ničoho nič rozišiel a odvtedy sa nerozprávali. Na jeho prekvapenie Natsu stretne mladé dievča menom Umi – a Mizukiho matka Natsuovi oznámi, že Umi je jeho a Mizukiho dcéra, ktorú Mizuki vychovával sám posledných sedem rokov. Konfrontovaný s touto novou informáciou sa Natsu snaží pochopiť svoju novo nájdenú dcéru a jej vzťah s matkou. Dokáže si Natsu vybudovať vlastné rodičovské puto s Umi a dozvedieť sa viac o Mizukiho rozhodnutí opustiť ho pred toľkými rokmi?