Celý děj je zasazený do období Joseonu a vychází ze záměny krále a klauna, kteří si jsou podobní jako dvojčata. Zatímco král zmizí, jeho dvojník se musí vyrovnat nejenom s vládnutím, ale i intrikami na královském dvoře a láskou ke královně. Příběh vychází z knihy Marka Twaina Princ a chuďas a je remakem korejského filmu Masquerade.