Wang Wonov otec je kráľom Goryeo, zatiaľ čo jeho matka je dcérou cisára Yuan. Narodil sa s mnohými darmi, pretože má pekný vzhľad, múdrosť hada a magnetickú osobnosť, ktorá k nemu priťahuje ľudí. Ale za jeho jemným, cnostným správaním sa skrýva ambície dobyť iné krajiny. Má verného priateľa Lina, ktorý je kráľovským bratrancom a súdruhom s rovnakými ambíciami ako on. Potom sa Wang Won stretne s mladou ženou menom San. Spomínal si, že San bol niekým, koho stretol, keď bol ešte dieťa, a odvtedy zostal v jeho mysli. Wang Won vidí, aká je San bystrá a sebavedomá, a tiež sa s ňou spriatelí. Ale toto priateľstvo zasieva semená tragédie. Sanova krása hypnotizuje Wona aj Lin a ich zdanlivo silné puto sa začne o jednu ženu ťahať...