Lu Wu Yi, nejmladší devítiocasá liška organizace Wu Xiang Yue, je na misi najít velkého démona Xiao Weie. V přestrojení za kněze vstoupí do Wei Manor v Luo'anu a zjistí, že ostatní také loví Xiao Wei. Mezi nimi je Wu Shi Guang, pomstychtivý démon; Wu Wang Yan, její mazaná devítiocasá liščí sestra; a Ji Ling, nevinně vyhlížející kněz s tajemnou minulostí. Všechny hledají moc Dračího Božstva, ale jejich motivy se liší: někteří chtějí chránit, jiní zabíjet. Když procházejí bitvami, přátelstvími a romantikou, čelí překážkám a přinášejí oběti, aby ochránili mír a změnili svůj osud.