Ushio je mladý muž, jehož rodina se stará již celých 500 let o chrám, který vznikl na místě, kde jejich předek kdysi porazil za pomoci prokletého kopí velmi nebezpečného démona Toru. Jednou, když je Ushio sám doma, objeví vstup do sklepení, kde je k velkému kameni za pomoci kopí připoutána velká, tygru podobná příšera. Její aura, která se nyní, když byl vstup do sklepení otevřen, může volně šířit do okolí, přiláká do chrámu nejrůznější démony a ti zaútočí na Ushiovy dvě spolužačky, které jej přišly navštívit. Aby je Ushio zachránil, domluví se s příšerou, že ji osvobodí. Tora jej však oklamal a ihned poté, co je volný, se pokusí Ushia sežrat. Ushio však stále drží proklaté kopí, které dokáže svému držiteli propůjčit nadpřirozenou sílu, rychlost a odolnost, a tak je Tora opět poražen. Vzniká tak velmi zvláštní vztah mezi chlapcem, který vlastní prokleté kopí, s jehož pomocí může bojovat s démony, a démonem Torou, který se rozhodl, že bude Ushia pronásledovat a čekat na okamžik, kdy kopí odloží a kdy bude moct Ushiu sežrat.