Oscar pri výstupe na smrtiacu vežu hľadá silu svojho pána, čarodejnice z Azúrového mesiaca. Dúfa, že jej neuveriteľná mágia dokáže zlomiť kliatbu, ktorá zabije každú ženu, ktorú si vezme za ženu. Keď však princ uvidí, aká krásna je Tinasha, dostane lepší nápad – keďže je určite dosť silná na to, aby prežila jeho kliatbu, mala by si ho namiesto toho vziať! Tinasha tento nápad nezaujíma, ale súhlasí s tým, že bude rok žiť s Oscarom v kráľovskom zámku, zatiaľ čo bude skúmať kúzlo uvalené na princa. Pekná tvár čarodejnice ukrýva niekoľko životných temných tajomstiev, avšak tajomstiev, ktoré sa začínajú znovu objavovať...