Jiwon (Gongchan) je nespravedlivě vyhozen ze své práce poté, co je jeho nadřízený zapleten do korupčního skandálu. Odhodlaný znovu získat svou pozici se Jiwon vydává na misi najít oblíbeného umělce předsedy, který zmizel a nyní provozuje keramickou dílnu ve vzdáleném městě. Nicméně jak se Jiwon přibližuje k umělci, zápasí se svou vlastní sexuální orientací a motivacemi a přemítá, zda se vůbec chce vrátit do svého bývalého života. Tajemství se odhalují, když se jejich vztah rozvíjí a Jiwon čelí důsledkům, když umělec zjistí, že ho celou dobu špehoval.