Příběh seriálu se odehrává na pozadí alternativního světa mechanizovaného Liverpoolu, v němž mechanizace dozrává do své nejskvělejší podoby; mechanizace skloubená s magií. Výsledkem tohoto spojení není nic jiného než jakýsi druh kyborgů, dokonale pracujících robotů. Jedním takovým je i Yaya (Hitomi Harada), unikátní dívčí multifunkční automatický robot, doprovázející svého pána, tzv. loutkáře, Raishina Akabaneho (Hiro Shimono) z Japonska až do světoznámé britského akademie kouzel, Walpurgis Royal Machinart Academy. Místa, kde se setkávají všichni loutkáři se svými výtvory nejenom pro možnost utkat se ve vzájemných soubojích a dostat možnost naučit se tak novým kouzlům a výrobním postupům, ale taky z důvodu zasloužit si ve výročním turnaji titul Weissman, symbol respektu, ale také strachu. To se ale povede jen jedinému z mnoha zúčastněných. Ti všichni se během festivalu Walpurgis Nigt, konaného jednou za čtyři kouzelnické roky, utkají se svými automatickými roboty v nebezpečných soubojích v nichž jde často o život jak loutkáře, tak i samotných automatických robotů.