Mameda je dívka Tanuki, která mění tvar a sní o tom, že se jednou stane člověkem. Jednoho dne se promění v černovlasou krásku a vydá se do Ósaky, ale brzy je objevena. Jedna krásná žena neúnavně říká depresivní Mamedě: "Vrať se, odkud jsi přišla!" říká si Rakugo-ka (vypravěčka Rakugo). Zde začíná fantazie Taisho Rakugo, která vás rozesměje.