V roku 1965, uprostred studenej vojny, sa francúzsky vedec Francis Mareuil chystá stať sa špiónom. Počas svojej práce pre francúzske bezpečnostné služby a CIA sa stretáva s Lyudmilou Goloubevovou, klaviristkou nútenou spolupracovať s KGB. Toto je začiatok milostného príbehu... Ale ako sa uistiť sú tieto pocity skutočné alebo sa riadia politikou?