Poté, co mladá Coco nešťastnou náhodou odhalí tajemství čarodějů a způsobí magickou nehodu, stává se učednicí mocného Qifreyho. Společně se vydávají po stopách kacířské skupiny Klobouků s krempou, která experimentuje se zakázanými kouzly. Coco se teď musí naučit ovládat své schopnosti a vycházet s ostatními učedníky.