V korejské feudální minulosti byl sesazený korunní princ Lee Heon donucen k osamělému exilu svým krutým starším bratrem, který si uzurpoval trůn. Lee Heon se každou chvíli bojí o svůj život, protože jeho bratr plánuje zajistit si místo na královském sídle tím, že ho zabije. Assassins a další schémata jsou neustálou hrozbou pro Lee Heona, jehož jediným skutečným spojencem je jeho věrný a dobrosrdečný bodyguard Geum. Mezitím, v moderní době, student střední školy jménem Eun Ho miluje obrazy. Umění je vlastně celý jeho svět. A když dostane za úkol dokončit tajemný obraz, je nečekaně vtažen zpět do daleké minulosti, kde potká Lee Heona. Dvojice začíná vytvářet těsné, romantické a něžné pouto. Ale jak zastupující král začíná být neklidný a doufá, že co nejdříve zabije korunního prince v exilu, Eun Ho začíná chápat, že může být pro Lee Heona nejlepší – nebo možná jediná – šance na přežití...