Anime se odehrává ve zvláštním světě. Zvláštním proto, že nemá slunce. Jediný zdroj světla je jakési miniaturní sluníčko, které visí nad hlavním městem. Další zvláštností je rozdělení světa do tří oblastí. První je hlavní město a jeho bezprostřední okolí, kde se žije nejlépe a všeho je dostatek. V druhém úseku se také nežije špatně, ale zdroj světla je už daleko. Ve třetím světě je každý den ve znamení potřeby sehnat práci a cokoliv k jídlu. Přecházet mezi jednotlivými zónami je zakázáno. Aby toho všeho nebylo málo, po světě se potulují zvláštní monstra gaichuu. S těmi se při své práci potkávají tzv. Včelí pošťáci. Ti plní roli normálních pošťáků, až na to, že používají speciální zbraně, do kterých lze vložit část svého srdce. To dokáže gaichuu zničit. Mezi včelí pošťáky se dostává i Lag Seeing, který byl kdysi coby zásilka jedním z pošťáků dopraven ke své příbuzné. Od té doby se s ním touží setkat a snaží se stát pošťákem. Když se konečně dostane mezi ně, zjistí že jeho dávný přítel zmizel. Začíná pátrání, pří kterém se setká se spoustou nových přátel. Hlavní zápletkou seriálu je sice pátrání, ale je zde i mnoho epizod, které nemají s hlavní dějovou linií nic společného.