Birdy je tajný agent mezihvězdné federace pověřený dopadením nejnebezpečnějších zločinců v galaxii. Ve dne slavná modelka Birdy tráví noci lovem smrtících mimozemských teroristů. Když se do její ohnivé linie zatoulá nevinný středoškolský student Tsutumu, chlapcova lidská podoba je zničena a jeho vědomí musí obývat Birdyho tělo, dokud nebude možné znovu postavit jeho.