Když mladíkovi jménem Šinpei Adžiro zemřeli rodiče, tak se ho ujala rodina Kofunových a on vyrůstal ve společnosti jejich dvou dcer Mio a Ušio, dokud neodešel za studiem do Tokia. Nyní se Šinpei už jako mladý muž vrací zpět domů na malý ostrov se 700 obyvateli, aby dal sbohem Ušio, která zemřela, když se snažila zachránit tonoucí dívenku.Brzy se však ukazuje, že tu není něco v pořádku, ostrovem se šíří tajemné nadpřirozené síly, lidé si povídají legendy o podivných stínech a kolem smrti Ušio se objevují zvláštní pochybnosti, založené na modřinách, které našel místní lékař na dívčině krku. Dějí se tu hodně divné věci a Šinpei se ocitá v jejich centru, ovšem také rychle objevuje svojí nadpřirozenou schopnost, díky které bude mít víc, než jednu příležitost vše kolem sebe změnit…