Byul je ženská kosačka, ktorej úlohou je viesť mŕtve duše do posmrtného sveta. Keď stretne svojho obľúbeného speváka Woo Joa, od ktorého sa očakáva, že čoskoro zomrie, rozhodne sa ho zachrániť a objaví svetlo vo svojej duši, ako aj dôležitosť vzťahov, ktoré ukazuje táto dráma, ktorá presahuje priestor a čas.