V roku 1936 sa člen vlasteneckej organizácie menom Huang Weijie vydáva na misiu a náhodou sa stretne s vlasteneckým obchodníkom Feng Guanyu. Títo dvaja boli priatelia z detstva, ktorí sa rozišli kvôli nedorozumeniu. Feng Guanyu trvá na tom, aby sa Huang Weijie stal jeho osobným strážcom. Napriek neustálym konfliktom zdieľajú spoločný ideál spravodlivosti tvárou v tvár nepriazni osudu a spájajú svoje sily, aby sa venovali vlasteneckým veciam.