Lawrence je cestujúci obchodník, ktorý predáva rôzny tovar z povozu ťahaného koňmi. Jedného dňa príde do dediny a stretne krásne dievča s ušami a chvostom zvieraťa! Volá sa Holo the Wisewolf a prináša bohatú úrodu. Chce sa vrátiť do svojej vlasti a Lawrence jej ponúkne, že ju vezme. Teraz, kedysi osamelý obchodník a kedysi osamelý múdry vlk začínajú svoju cestu na sever.