Vražda sovietskeho prebehlíka donúti jeho bývalého kumpána, britského šéfa špionáže Georga Smileyho (Alec Guinness), opustiť pokojný život na dôchodku. Jeho vyšetrovanie vedie k starému nepriateľovi, sovietskemu šéfovi špionáže známemu len ako „Karla“. Toto bude ich posledný tanec.