Je to již dávno, co bylo lidstvo donuceno opustit povrch planety, vyhnáno strašlivým nepřítelem. Po zemi se nyní pohybuje velká spousta stvoření známých jako „Ďábelští brouci". Lidé se uchýlili na poslední bezpečná místa, do obřích vznášejících se měst. Jedinou nadějí v boji s nepřítelem se stali „Nebeští čarodějové" schopní používat magii a levitovat ve vzduchu. K jejich výcviku slouží speciální akademie.