Lu Chen, "tieňový" tajný agent divízie Fuyun, bol prekliaty čiernym ohňom za zničenie božského kúzla sekty démonov a jeho kultivácia bola úplne zničená. Po desiatich rokoch života vo vyhnanstve a ústraní sa majster Tian Lan opäť objavil a dal Lu Chenovi za úlohu ísť do sekty Kunlun nájsť tajnú démonickú sektu. Aby bolo možné opraviť poškodený Boží Disk piatich elementov, Lu Chen dostal príkaz stať sa stovkou sekty Kunlun. Kutil žiak v slamenej chalúpke. V procese vykonávania misie sa stretol s mnohými priateľmi a láskou svojho života Yi Xin a postupne pocítil teplo sveta. Zároveň sa z rôznych indícií dotkol tajomstiev Kunlunu a zistil, že čierny drak zapečatený v Kunlunskej zakázanej krajine nebol zlým monštrom, ale vždy tvrdil, že je pre Spravodlivá Tian Lan mala v skutočnosti iné plány. Po uvedomení si faktov bol Lu Chen na chvíľu zmätený. S povzbudením Yi Xin sa rozhodol čeliť minulosti a už sa nedržať takzvaného rozlišovania medzi dobrom a zlom, ale nasledovať svoje srdce a robiť správnu vec.