Makoto Hanaoka, půvabný student druhého ročníku, snadno přitahuje pozornost ostatních. Výjimkou není ani studentka prvního ročníku Saki Aoi, která se do Makota zamiluje na první pohled. Jelikož má energickou a ráznou osobnost, neváhá se svému staršímu spolužákovi vyznat ze svých citů. Makoto se však výrazně liší od člověka, za kterého ho Saki považuje: Makoto není žádná dívka, ale chlapec praktikující crossdressing!