V starověkém čínském městě Tao-jüan žijí výhradně taoističtí asketové. Starší Lao Shi se věnuje výzkumu magie a alchémie, zatímco jeho žák Ži-čchuan má větší zájem o blahodárství těla. Zamiloval se do tří krásných sester, které žijí poblíž.