Svět je rozdělen na dvě frakce: lidi a monstra zvaná katawara. Navzdory tomu, že je Tama katawara, miluje lidi a slibuje, že je ochrání před zlem, i když to znamená bojovat proti vlastnímu druhu. Její bratr Jinka však lidi nenávidí, přestože je většinou jeden. K sourozencům se připojí zbabělý šermíř jménem Shinsuke, který se chce naučit, jak se stát silným.