Amakawa Haruto byl mladý muž z Japonska, který před pěti lety slíbil své kamarádce, že až se znovu setkají, tak se o ni bude starat do konce jejího života, ovšem nemohl tento slib vůbec splnit, protože umřel při dopravní nehodě. Rio je zase chudý chlapec ze slumu v jednom magickém světě, který viděl jak zemřela jeho maminka, a tak přísahal pomstu. Dva různé světy a dvě různé osobnosti s odlišnými hodnotami se však sešli v jednom těle...Harutova osobnost a vzpomínky se totiž probudí právě v těle malého Rioa spolu s novou magickou mocí. Spojené dohromady se obě tyto duše rozhodnout nalézt jednu společnou cestu v nebezpečném světě plném magie. A když se navíc prakticky ihned připlete Rio k záchraně unesené princezny, tak je způsob, jak se vypracovat, na světě. Ovšem bude to opravdu tak snadné? Přeci jen sirotek z chudinské čtvrti, i když nadaný, to mezi šlechtou nebude mít nikdy jednoduché...