Dôsledky záhadnej environmentálnej katastrofy zanechali krajinu v úplnej spustošení! Zatiaľ čo ľudstvo dokázalo mesto znovu vybudovať, katastrofa spôsobila, že niektorí ľudia podstúpili genetické mutácie, ktoré im poskytli špeciálne sily a schopnosti. Títo geneticky vylepšení ľudia sú známi ako Alteri. Kazuma strávil celý svoj život v pustatine a spoliehal sa na svoje špeciálne sily, aby prežil, ale keď tajná organizácia s názvom „Svätý“ hrozí, že mu vezme slobodu, bude musieť vybrať si, či sa k nej pridá, alebo zomrie. Jeho boj za hľadanie pravdy o „Svätom“ zúri a pohltí ľudstvo aj Alterov!