Potom, čo žil dlhý život ako najsilnejší a najstarší drak, je zabitý ľudským hrdinom. Prebudí sa a zistí, že sa znovuzrodil ako človek, Dolan, v odľahlej dedine. Tvrdo pracuje ako farmár a občas zháňa jedlo. Jeho život je v tejto malej dedinke jednoduchý, no obklopuje ho láska. Čoskoro nájde šťastie, aké v živote ako drak nezažil. V okolí jeho dediny však v poslednej dobe číhajú nebezpečné príšery a on ide do lesa, aby to preskúmal, keď zistí, že k nemu smeruje armáda príšer...