Meng Tinghui, sirota dievča odhodlaná povzniesť sa nad svoj skromný pôvod a vstúpiť do úradníckej sféry prostredníctvom cisárskych skúšok, náhodou stretne mladú cisárku Ying Gua, ktorá cestuje inkognito. Ohromená jej odvahou a intelektom, Ying Gua urobí výnimočné rozhodnutie a vymenuje ju za úradníčku v Úrade pre cenzúru, kde postupne odhalí sprisahanie Spoločnosti krvavého mesiaca s cieľom zvrhnúť ríšu a odhalí mocenské boje na cisárskom dvore. Ich vzťah sa postupne vyvíja z puta medzi panovníkom-poddaným a dôverníkom do romantického vzťahu. Nakoniec potlačia povstanie, obnovia poriadok vo vláde a spoja sa, aby ochránili ríšu a jej obyvateľov.