Sung Deok-Im je dvorní dáma. Zaplete se s korunním princem Lee Sanem a on se do ní zamiluje. Z korunního prince se nakonec stane král Jeongjo. Nyní si přeje, aby se Sung Deok-Im stala jeho konkubínou, ale ona odmítá. Sung Deok-Im chce žít svůj život svobodně, něco, co nebude možné jako konkubína. Ví také, že život královské konkubíny obecně nepřináší štěstí. Přesto se Sung Deok-Im stává konkubínou krále Jeongjo.