Li Xiongmao je lidský chlapec vychovaný démony, který na příkaz svého mistra opouští Horu Černé a Bílé, aby zabil tři nepřátele zodpovědné za zkázu démoní rasy.Během svého pátrání postupně odhaluje skutečnou podstatu konfliktu mezi lidmi a démony, tajemství vládnoucí dynastie i záhadu vlastního osudu.