V desiatom roku éry Zhanghe je vzpurný korunný princ Xia Qiguang poslaný študovať k učencovi Mo Wangovi, netušiac, že ​​jeho učiteľom je legendárny generál Mo Qingchuan v prestrojení. Spája ich dôvera a obetavosť a bojujú za obnovenie česti padlým hrdinom a ochranu svojho kráľovstva.