Počas vojnového obdobia Západný Wei zotročil veľké množstvo civilistov. Otrokyňa Chu Qiao je spolu s ďalšími otrokmi hodená do lesa a stáva sa ďalším cieľom lovu bohatých pánov. Zachráni ju princ Severného Wei, Yan Xun. Potom je privedená do mocnej rodiny Yuwenov a je svedkom ich krvavého boja o moc. Keď to vidí, prisahá, že vezme svoju mladšiu sestru a utečie zo situácie. Upúta však pozornosť Yuwena Yuea a absolvuje prísny výcvik, pričom si buduje pocit spolupatričnosti s Yan Xunom. Bohužiaľ, Western Wei ide do boja a rodina Yana Xuna je zabitá. Po tomto incidente sa Yan Xun stáva ambicióznym a krutým, aby sa pomstil za veci a ľudí, ktorých stratil. Pochybuje o Chu Qiao a mnohokrát využíva jej lojalitu a lásku, pričom neberie ohľad na ich vzťah, ako aj na obete, ktoré bude musieť podstúpiť pre moc. Chu Qiao, sklamaná z muža, ktorého kedysi milovala, nakoniec preruší svoj vzťah s Yan Xunom a rozhodne sa bojovať s Yuwen Yue, čím zničí Yan Xunove plány pomsty. Nakoniec presvedčí Yuwen, aby oslobodila krajinu z otroctva a stala sa úspešnou vojenskou stratégkou/generálkou v srdciach ľudí.