Saltorine byla na první pohled obyčejnou princeznou v jednom malém království, která vždy snila o dobrodružství. Toho se jí dostalo jednoho dne, když do jejího hradu zavítal tajemný Mikoto se svým psem. Den po jeho příchodu totiž na město zaútočili Oni, tajemní démoni, kteří zpravidla nesnáší lidi. Vše skončilo krvavou lázní, kdy Mikoto sám díky zvláštním schopnostem všechny řádící Oni zabil. Sari se rozhodla, že bude Mikota doprovázet, cítila se s ním zvláštním způsobem propojená, ten však odešel bez ní, a tak se za ním dívka vydala na vlastní pěst. Na své cestě se potkala s hladovou Frau, která je napůl člověk a napůl monstrum. Sari však nevěděla, že by se měla někoho jako je Frau bát a že většina lidí na celém západním kontinentě takováto stvoření doslova nenávidí, naopak se jí hladové bytosti připomínající králíka zželelo a nabídla jí mrkev. Frau se cítila zavázaná a rozhodla se k Sari na její výpravě přidat, jako její ochránce i když se brzy ukazuje, že i Sari si umí v nebezpečných situacích poradit. Tím začíná cesta plná dobrodružství, na jejímž konci se bude rozhodovat o osudu celého tohoto magického světa...