Klan Mizuchi byl vždy obdařen nebývalou duchovní silou, která se předávala skrze pokrevní linii na každou nově narozenou dívku. Jenže jak plynul čas, dívek se rodilo čím dál méně a spolu s tím slábla i duchovní moc rodu. Poslední kněžkou v rodině Mizuchi tak byla Takagami Miyako – matka dvou synů - šestnáctiletého Noborua a jedenáctiletého Torua. Když pak Miyako náhle zemřela, oba chlapci zůstali pouze se svým otcem, daleko od klanového sídla. Jednoho dne jim však zavolá jejich strýček a pod záminkou je přiměje, aby se vydali za ním a za jejich babičkou do rodného domu. Vypadá to totiž, že neznámý démon pase po Toruově krvi a tak je nutné se ho zbavit. Jenže momentální síly klanu Mizuchi na odražení démona nestačí a ani rodinná strážkyně Kou nemá tolik moci, aby bylo její vítězství jisté. Proto je nutné, aby Noboru, momentální hlava klanu, otevřel vchod do skryté jeskyně, kde byl zapečetěn mocný liščí démon jménem Tenko Kuugen, který sice rodinu Mizuchi nenávidí, ale vůči zemřelé Miyako má nebývale vřelý vztah. Poté, co je Toru zachráněn, rozhodne se Noboru, že lišku do její jeskyně nevrátí, čímž ji propustí z jejího vězení. I přes to, že by mohl Tenko Kuugen bez starosti utéct, se však nakonec rozhodne s chlapci zůstat a stát se jejich strážcem. A tak, společně s vychytralou liškou a duchovní silou obdařenou mladičkou dívkou jménem Kou, se vrátí oba chlapci zase domů. Jenže i když to tak možná nevypadá, jejich společný příběh teprve začíná.