Kuroe Akaishi je uzavřená, tichá a na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Je zvyklá být sama, ale její ponuré dny se začnou měnit ve chvíli, kdy pozná Aratu Minamiho, veselého a pohledného spolužáka. Přestože patří mezi nejoblíbenější studenty ve třídě, neváhá oslovit i takového outsidera, jako je ona. Kuroe si brzy uvědomí, že se jí v jeho přítomnosti rozbuší srdce. A buší. A buší. A buší... až se Kuroe promění v děsivé kaidžú! Trpí totiž zvláštní kletbou – čím víc se stydí, tím více z jejího těla vyrůstají monstrózní výrůstky. A když její rozpaky dosáhnou vrcholu, promění se v plné síle. Zatímco se zrodí neobvyklý vztah mezi krásou a kaidžú, Japonsko se musí postavit hrozbě záhadného monstra. Dokáže Minami přijmout její city, nebo ho její obří podoba vyděsí stejně jako všechny ostatní? Na jeho rozhodnutí může záviset, zda svět pocítí ničivou sílu dívčí první lásky.