Akutsu Masatora je démon, který infiltroval střední školu v lidském světě. Jeho cílem je najít kandidáty na pomoc peklu v boji proti jejich přirozeným nepřátelům, andělům nebes. Posadil se vedle Lily Amaneové, další studentky, která sem nedávno přestoupila, Akutsu se stane obětí její krásy a rozhodne se ji naverbovat pro svou věc.