Napriek 200-ročnej zmluve medzi ľuďmi a upírmi si obe rasy stále nerozumejú. Uprostred hroziaceho napätia sa Jung Jae Min, nóbl, no zároveň dobrosrdečný stredoškolák, rýchlo zamiluje do tajomného nového dievčaťa Baek Ma Ri. Dokáže však Ma Ri zakryť svoju pravú upírsku identitu a dať láske úprimnú šancu? Ak títo hviezdni milenci nájdu odvahu urobiť skok, Jae Min a Ma Ri môžu byť len kľúčom ku konečnému rozuzleniu medzi ľuďmi a upírmi...