Shido je polnočný detektív, napoly človek a napoly upír bez skutočnej spomienky na svoju minulosť, ktorý sa špecializuje na riešenie nadprirodzených vrážd. Pripája sa Yayoi Matsunaga, ženská vládna agentka, Riho Yamazaki, osirelé dospievajúce dievča, ktoré pracuje ako jeho sekretárka, a Guni, malý zelený imp, Shido musí čeliť démonickým tvorom známym ako Nightbreed.