Éra, keď veľká rasa piatich kmeňov súperiacich o hegemóniu na zemi skončila víťazstvom ľudstva vedeného hrdinom Sidom. Ten svet sa však zrazu „prepísal“ pred chlapcom menom Kai. V prepísanom svete Kai videl scénu, kde ľudia prehrali päť kmeňových vojen kvôli absencii hrdinu Sida. Draci a démoni tu dominujú na zemi a Kai je zabudnutou existenciou všetkých ľudských bytostí. Kai sa však po stretnutí so záhadným dievčaťom Rinne rozhodne zlomiť tento prepísaný osud. Vo svete bez hrdinov zdedí po hrdinovi meč a bojové umenie, aby sa postavil proti mocným nepriateľským rasám, ktoré vládnu suverénne.