V roku 1995 sa skrachovaný pašerák Lu Shaohua za účelom zisku venuje výrobe metamfetamínu, zatiaľ čo policajt Lin Qiangfeng, ktorý sa špecializuje na boj proti drogám, sa po tajnej misii presúva do Xigangu. Po rokoch hraničného trápenia Lin nakoniec rozloží Luovo rozrastajúce sa drogové impérium.