V Kimberly Magic Academy je jaro a noví studenti začínají svůj první ročník. Mezi nimi je zručný a pilný chlapec Oliver a svéhlavá samurajská dívka Nanao. Brzy si vytvoří jedinečné pouto v chodbách Kimberly, ale tato malebná škola není taková, jak se zdá. Temná tajemství a nekonečné nebezpečí číhají za každým rohem. Dokážou tito kouzelníci dorazit do promoce živí?!