Po celé generácie medzi sebou obe mestá Mu Xi a Xuanyue bojovali a vždy sa snažili dobyť to druhé. Majiteľ starého mesta Mu Xi mal iba jednu dcéru Ye Zhaonan, ktorej pohlavie tajne zatajil, aby mohla jedného dňa zdediť. Od útleho veku bol Zhaonan vždy prezlečený za chlapca, až kým jedného dňa Ye Zhaonan spadol z útesu a stretol Liu Xuanminga, pána mesta Xuanyue, a začal úžasný osud.